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长江证券机械行业周报

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-10-01  来源:长江证券  
 本周整体观点
    推荐公司组合:杰瑞股份、南方泵业、森远股份、吉艾科技、通源石油、江淮动力、中国北车、永贵电器、巨星科技、晋西车轴、时代新材。
    工程机械:维持工程机械行业弱复苏判断,在存量设备压制下,下游需求仍难有超预期回升,下半年难有投资机会,关注年底部分品种补库存的投资机会。
    油气设备:本周进行页岩气产业电话调研,核心观点为中国页岩气有望实现标志性突破;参与LNG 行业,未来LNG 客车与船用LNG 增长有望超预期;国内勘探开采资本开支将持续增长;同时受益国内油服市场的开放,民营油服公司将迎来历史发展机遇;而LNG 仍将保持30%-50%的快速增长速度。推荐杰瑞股份、通源石油、吉艾科技。
    铁路设备:我们坚定看好铁路设备行业,随着铁路改革的顺利进行,车辆招标的大规模重启,行业见底趋势已现,整车制造商及核心零部件供应商将充分受益,推荐中国北车、晋西车轴、永贵电器、时代新材。
    农业机械:农业机械化大势所趋,未来数年内农机行业将持续保持高景气,推荐江淮动力。
    水泵行业:推荐南方泵业,公司强势进入消防泵领域,并向南方长河进行增资;公司专注“水处理装备”领域,看好其未来三年增长前景。
    手工具行业:推荐巨星科技,受益美国经济复苏,下半年业绩有望超预期;公司受益独特商业模式和核心竞争力,有望实现持续增长;同时外延扩张可期。
    公路养护设备:推荐森远股份,养护设备行业投资高峰期来临,Q3 业绩有望快速回升,公司作为行业龙头,产品布局完善将充分受益公路养护需求的爆发。
    宏观及行业新闻
    (1)9 月汇丰PMI 创半年新高 经济回升势头延续;(1)国土资源部:一线城市要持续加大住宅用地供应;(3)利率市场化政策出炉 大行贷款利率或成定价参考。
    公司动态
    (1) 利欧股份:全资子公司投资设立公司;(2)南方泵业:使用自有资金出资设立子公司。